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31个省银行不良率排名及详解!(附不良资产处置方式汇总)

聚行业--P2P金融 微信   作者: P2P内幕  2016-08-10 22:42

P2P金融-全文略读:来源:P2P日爆(ID:P2PDaily)综合自 轻金融(ID:Qjinrong )尚志科、中债资信金融业务部 吕明远、周凤珍、王钧汉、文山书院爆料邮箱:P2Pinsider@sina.com点击阅读原文关注:P2P日爆(ID: P2PDaily...

中国商业银行的不良贷款率,已经创下近七年新高!数据显示,2016年二季度末1.81%的不良贷款率,距离2009年一季度末的2.04%近在咫尺。

 

值得注意的是,中国商业银行的不良贷款数据仍然在持续双升。轻金融不良资产研究中心根据最新公布的《2015年银监会年报》统计发现,2015年31个省市自治区(下称“省市”)中,有29个不良贷款率上升,整体增加了0.45个百分点;内蒙古、福建、浙江等9个省市的不良贷款率在2%以上;甘肃、云南、重庆等7个省市的不良贷款规模增幅超过了100%,显示西部地区不良风险暴露更快;浙江、山东和广东等7个省市的不良贷款规模增加了200亿元以上,东部地区依然是不良贷款风险的集中地。

 

从区域不良贷款变化来看,2015年不良贷款率按高低排名,分别为西部1.87%、中部1.75%、东部1.68%,分别增加了0.82、0.47和0.33个百分点;西部、中部和东部三个地区商业银行不良贷款规模增幅分别高达105%、60%和38%,不良贷款余额分别增加了1270亿元、811亿元和2045亿元。

 

2015年商业银行不良贷款详细数据及变化情况如下:


近日,银监会公布了2015年年报,披露了31个省市自治区商业银行的不良贷款率数据。轻金融不良资产研究中心通过对比2014年、2015年不良贷款数据,对相关数据和变动情况进行了详细说明。


其中,第一部分分析了31省市商业银行不良贷款率排名及变化情况;第二部分分析了31个省市不良贷款规模变化;第三部分对各省市2015年不良贷款数据进行了排名。




一、2015年9省市商业银行不良率超2%





(一)、不良贷款率区间分布:


  1. 9省市不良贷款率超过2%


    内蒙古是不良贷款率最高的省份,高达3.97%;福建、浙江、山西、山东、云南、广西、江西和四川的不良贷款率也在2%以上;


  2. 18省市不良贷款率在1%~2%


    除上述银行,不良贷款率较高的省份还有陕西、青海、安徽、黑龙江、湖南、辽宁等,不良率均在1.6%以上;


  3. 4省市不良贷款率低于1%

    西藏地区2015年的不良率最低,为0.23%,此外,海南、北京和重庆的不良贷款率分别为0.69%、0.84%和0.99%。


(二)、不良贷款率变化


  1. 2015年,共有3个省市的不良贷款率相较2014年末,增加了1个百分点以上,分别为内蒙古(增加了1.81个百分点)、云南(增加了1.24个百分点)、广西(增加了1.05个百分点);


  2. 2015年末有12个省市的不良贷款率超过了商业银行整体不良率1.74%;


  3. 山西、青海、福建、四川、甘肃、山西、江西、贵州、山东等9个省市的不良贷款率都增加了0.60个百分点以上;


  4. 辽宁、黑龙江、新疆、海南和北京等5个省市的不良贷款率增加幅度0.1~0.2个百分点之间;


  5. 2015年上海不良贷款率为1.01%,相比前一年下降了0.01个百分点,是不良贷款率唯一下降的地区,西藏地区不良率则与前一年保持不变。


(三)、不良贷款率区域分布


无论是从不良贷款率数据,还是增加幅度看,压力按区域大小分布分别为


  1. 最大为西部(包括了重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西和内蒙古等12个省市);


  2. 其次为中部(包括了山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南等8个省市);


  3. 最后是东部(包括了北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南等11个省市)。


不过,从各地银监局公布的银行业不良贷款数据来看,整体银行业的不良压力要大于商业银行。截至2015年底,河南、山西、吉林、黑龙江四省的不良贷款率均超过了3%,其中,山西省高达4.75%,黑龙江省不良贷款率为3.6%,吉林省也达到3.68%。而这些省份商业银行的不良贷款率大部分都在2%以下。




二、2015年7省市银行不良贷款规模翻番






(一)、不良贷款规模分布


  1. 截至2015年末,共有4个省份的不良贷款规模在1000亿元以上,分别为浙江1600亿元、广东1152亿元、江苏1104亿元和山东1081亿元,而在2014年仅有浙江在千亿元;


  2. 从不良资产余额变动来看,浙江、山东、广东、福建和江苏等5个省市的不良贷款规模均增加了200亿元以上;


  3. 陕西、云南和安徽等12个省市的不良贷款规模也增加了100亿元以上。


(二)、不良贷款规模变化


  1. 2015年,共有甘肃、云南、重庆、青海、陕西、广西、贵州等7个省市的不良贷款规模相比前一年翻番,其中甘肃增幅最高,达到239%;


  2. 上海不良贷款规模增幅最小,仅为7%。不过只有13个省市的不良贷款规模增幅,小于2015年中国不良贷款总体增幅51%。


(三)、区域不良贷款数据



从不良贷款规模变化情况来看,西部地区104.53%的增幅,远超东部的38%和西部的60%。不过,从总规模上来看,东部地区7463亿元的不良贷款规模,占比超过了58.65%,远超中西部之和。


因而,虽然中西部地区不良贷款暴露更快,不过从不良风险压力上,基数占绝对规模的东部地区更严峻。




三、2015年商业银行不良贷款详细数据






上述图表,则反映了商业银行不良贷款规模的高低排名,有助于分析个省市的不良贷款压力情况。


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来源:中债资信金融业务部 吕明远、周凤珍、王钧汉



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来源:文山书院




现如今的悖论是,无论清收处置、自我核销,还是债转股、发行不良资产证券化,不良资产一直在银行体系内兜兜转转,银行仍然是最大的消化主体。怎样才能真正有效化解风险?



3月底4月初,各家银行年报纷纷出炉,不良贷款率一栏几乎“全军覆没”。


2015年底,经过连续10个季度的环比上升,商业银行不良率已达1.67%,且拨备覆盖率从年初211.98%降至181.18%。2016年2月份数据显示,不良贷款规模持续攀升,不良贷款率已告别“1”字头,升至2.08%。


这是股改上市以来,银行业资产质量压力最大的一年。并且,资产质量还在持续下滑,依旧看不到底部在何处。


不良资产处置,成为银行今年的重点工作。


“甲之蜜糖,乙之砒霜”。对银行而言,不良资产是块毒瘤,各家银行出于监管要求、资金成本和时间成本等因素,不得不加快不良资产的处置速度。而对资产管理公司而言,不良资产或许是潜力股,一旦资产价格回暖,便可以依靠不良资产处置赚得盆满钵满。


此刻,万亿“债转股”有待开启,不良资产证券化亦在加速推进中,各种类型的资产管理公司迅速崛起,各类接盘侠已准备就绪。那么,谁才是不良资产的买单主力?又是否能真正有效化解风险?




处置方式史上最全




2016年可谓是不良资产处置的关键年。各种处置方式逐渐涌现,形成了市场化、多元化和综合化处置不良资产的能力,可谓“史上最全”。


首先,“债转股”重出江湖。二重重装、熔盛重工债转股方案相继落地,中钢集团包括债转股在内的重组方案也正待批复。债转股还将在更广范围内推进,预计首批将化解1万亿的银行潜在不良资产。


作为企业降杠杆、银行资产保全的一种方式,债转股在银行不良资产处置中被赋予了颇高的期待。


其次,不良资产证券化也在加速推进中。这项2005年就开展试点但2008年被叫停,直到2014年才被个别资产管理公司“怯生生”试了几笔的处置手段,一直命途多舛。


今年,银监会重点强调了要加快推进不良资产证券化,迈出重要一步。而这“重要一步”,或是将试点逐渐常规化。


实际上,债转股和不良资产证券化均为政策层面的新增手段,传统的资产管理公司仍是主流接盘侠。只是随着不良资产处置的市场化程度越来越高,资产管理公司也开始逐渐分层。


首当其冲是四大资产管理公司——东方、华融、长城、信达,因处置上世纪末四大国有银行的不良资产而创办,如今已是主力军队伍。


也正是因为接盘了四大国有银行股改上市之前的大笔不良资产,在经历了一轮资产上涨之后,不良资产的变现盈利能力提升,四大管理公司“闷声赚钱”,逐渐成为了金融巨头。


根据在香港上市的信达资产年报显示,2015年,中国信达实现归属公司股东的净利润人民币140.3亿元,同比增长17.9%;集团合并总资产达人民币7139.7亿元,比上年末增长31.1%。经营情况远好于眼下为实现净利润正增长而殊死拼搏的各家银行。


正是看到了这一“钱景”,越来越多的处置不良资产的机构相继成立。其中包括有地方政府背书的“地方版AMC(Asset management companies,资产管理公司)”,以城商行等为主要客户群,以及一些新兴的民资资产管理公司,通过与国有资产管理公司合作,分食利益。


一条处置不良资产的产业链正日渐成熟。




接盘主力仍在银行间



看上去当前的处置手段和渠道逐渐多元化,但实际上,不良资产的消化主力还在银行体系内。


目前,商业银行处置不良资产有三大正规渠道:一是自行清收重组和减免,二是自主核销,三是对外转让。这三种渠道的处置规模约各占1/3。


其中,清收重组需要银行一对一地与债务人商谈债务清偿,或通过法律手段清收,主要针对国有独资或控股的金融企业。自主核销则直接损耗银行的拨备,对利润形成直接影响。


于银行而言,尽管清收重组和自主核销是处置不良资产的主要方式,却不是最有效率和收益的方式。


于是,债转股被再次重提,不良资产证券化加速重启。但这两大新增手段和渠道,尽管能实现时间换空间,缓解银行流动性和盈利压力,却并未将不良风险转移出去。


对于债转股,业界争议颇多。基本共识在于短期内能化解银行资产质量压力,也能缓解企业偿债负担。但是长期来看,并不能解决企业经营不善,银行与企业过度捆绑的问题。


“如果贷款企业的经营状况没有好转,甚至进一步恶化直至破产,那么银行手里的股票还是会变成一张废纸,还不如当初作为债权人要求破产清算。”一位银行资产管理部门人士指出。


上述银行人士透露,万亿规模的债转股不只是针对不良资产,还涉及到关注类贷款,毕竟有很多坏账主体不具备长期发展的趋势。无论被动还是主动,银行都希望转换过来的股权是具有投资价值的。


而重启不良资产证券化,对于试点银行自然是增加了又一种处置方式,只是对于行业中的其他个体而言,未见得是一件幸事。


从去年年底重启以来,银监会已经批复了包括国有银行在内的六家试点机构,并给予了500亿元额度。但直到今年一季度结束,各家银行的产品还没有发行的迹象——其一是资产估值存在挑战,其二是潜在认购机构也犹豫不决。


对于不良资产证券化产品,购买主力还主要集中在银行间市场,一些银行同业部门的业务负责人在产品销售还没开始时,就已经对产品有所顾虑。“要关注发行人和担保。如果有财政兜底,那才有购买的动力。”


无论是清收处置、自我核销,还是债转股、发行不良资产证券化,不良资产一直在银行体系内兜兜转转,银行仍然是最大的消化主体。




资管市场打破垄断




然而,万亿级的市场规模,使得不良资产并没有因为是“坏孩子”而被嫌弃,反而成为资产管理公司盯上的一块肥肉。


在西方发达资本市场,那些专门盯着坏账并且以此为生的金融机构,被称为“秃鹫”。如今在中国,“秃鹫”越来越多。


对于专业从事不良资产处置的四大资产管理公司而言,在尝尽了上一轮银行剥离坏账的甜头之后,如今的处置手段和模式也在不断花样翻新。


例如,四大资产管理公司纷纷布局“互联网+不良资产”,信达、华融就先后试点在淘宝资产拍卖平台分别上线40亿元、515亿元不良资产。


不过,过去能赚得盆满钵满,除了不良资产规模的不断扩大之外,四大资管公司相对垄断的地位同样功不可没。现在,这种垄断已经被打破。


经过两年多酝酿和准备,目前已有20多家地方资产管理公司成立,甚至落地到地市一级。


这些地方版AMC以处置城商行和部分股份制银行的不良贷款为主,通过统一收购、处置地方政府不良债权,一定程度上防止了银行被地方债务所绑架,减少对实体经济的冲击。


除此之外,一些民资资产管理公司也在低调跻身这一队伍,且势力逐渐扩大。


一方面,它们选择直接与银行合作,通过更有竞争力的价格从银行手中购买不良资产,再通过自己的追讨团队、法律团队进行追诉和变现。“其实民资更多是做一些比较琐碎的活儿,多是'四大’不愿搭理的。比如抵质押的尽职调查和处置跟踪,或者零碎的不良资产包处置。”上述银行人士表示。


另一方面,它们通过与“四大”合作设立私募基金,由四大资产管理公司作为GP(普通合伙人),其他资产管理或投资公司作为LP(有限合伙人),LP再受让股份给更多的投资人,形成标准化产品。这无疑是对不良资产收益权转让的突破,而不止局限于原来的资产证券化这一雏形。


来源:P2P日爆(ID:P2PDaily)综合自 轻金融(ID:Qjinrong )尚志科、中债资信金融业务部 吕明远、周凤珍、王钧汉、文山书院

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